O Citigroup disse que está expandindo seus serviços para pequenas e médias empresas em todo o mundo, com o objetivo de dobrar sua receita bancária comercial, apesar da crescente concorrência por esses clientes.
Nos últimos dois meses, a instituição financeira sediada nos EUA recrutou um banqueiro sênior do Barclays para liderar suas iniciativas com empresas do Reino Unido que geram receitas anuais entre US$ 10 milhões e US$ 3 bilhões.
Além disso, o Citigroup lançou sua primeira unidade especializada dedicada a atender empresas menores no Japão.
O banco também adquiriu uma participação na Numerated, uma empresa fintech dos EUA que alavanca inteligência artificial para analisar e gerenciar dados para empréstimos comerciais. O Citigroup planeja colaborar com a Numerated para aprimorar seu próprio gerenciamento de dados de empréstimos por meio do uso de modelos avançados de aprendizado de máquina.
De acordo com o relatório do Financial Times, o Citi gerou pouco mais de US$ 3 bilhões em receita de clientes bancários comerciais no ano passado, uma pequena parcela de sua receita total de quase US$ 80 bilhões, mas disse acreditar que poderia dobrar os negócios ao longo do tempo.
O Japão é o sexto país em que lançou unidades dedicadas de empréstimos comerciais nos últimos dois anos, depois do Canadá, Suíça, Alemanha, França e Irlanda.
No total, o Citi nomeou meia dúzia de novos líderes regionais em seu banco comercial desde que anunciou seu esforço de reestruturação mais amplo há quase um ano. Muitos deles estão na Ásia, onde o Citi vê empresas de serviços que estavam abaixo de seu radar no passado como cruciais para expandir seus negócios.
Ele também vê o avanço nos empréstimos comerciais como prova de que o banco simplificado pode ser melhor em vendas cruzadas após uma reorganização que cortou milhares de empregos.
“Somos capazes de fornecer aos nossos clientes corporativos de médio porte os mesmos serviços de pagamento que fornecemos a empresas muito grandes em todo o mundo”, disse Tasnim Ghiawadwala, que lidera a divisão de banco comercial do Citi. “Essa é uma receita incremental para um pouco de investimento, mas não uma grande quantidade de investimento.”
O banco não divulga o desempenho financeiro da unidade, mas disse recentemente em 2021 que seu retorno sobre o patrimônio líquido excedeu 30 por cento. Isso a tornaria uma das divisões mais lucrativas em um banco que relatou um retorno sobre o patrimônio líquido de toda a empresa de pouco mais de 7 por cento no segundo trimestre.
“O Citi tem uma franquia corporativa tremenda e muita expertise técnica para atender o segmento comercial amplamente instalada”, disse um analista de banco comercial no grupo de pesquisa da indústria Coalition Greenwich, Chris McDonnell. “É uma força competitiva que eles podem capitalizar.”
Ir atrás de tomadores corporativos menores é uma mudança para o Citi. Exceto por um breve esforço para ser tudo para todos no início dos anos 2000, ele sempre se orgulhou de atender apenas as maiores empresas. Bank of America, JPMorgan Chase e Wells Fargo têm grupos de empréstimos para pequenas empresas muito maiores.
Mas sua busca por clientes menores acontece quando os bancos regionais, pressionados por taxas de juros mais altas e perdas em propriedades comerciais, têm sido prejudicados em quanto podem emprestar. Os empréstimos comerciais, como outros aspectos do setor bancário, também se tornaram mais impulsionados pela tecnologia do que por relacionamentos pessoais, aproveitando os pontos fortes de bancos grandes e bem-recursos.
“Os executivos querem cada vez mais interagir com seus bancos por meio de seus telefones em vez de ter que vestir ternos e se reunir em uma sala de diretoria”, disse McDonnell. “A definição do que é high touch mudou.”
