O Governo Federal levantou mais de $900 milhões com sua primeira emissão de Títulos em Dólares Americanos do Governo Federal Nacional da Nigéria (FGN). O Debt Management Office (DMO) descreveu a conquista como um passo fundamental no desenvolvimento econômico da Nigéria.
O Ministro das Finanças e Ministro Coordenador da Economia, Sr. Wale Edun, em uma declaração, disse que a emissão de títulos viu uma impressionante subscrição de mais de 180%, destacando a confiança contínua dos investidores na estabilidade econômica e nas perspectivas de crescimento da Nigéria. Com preço nominal e com cupom de 9,75% ao longo de cinco anos, o título é o primeiro sob o Programa de Títulos Domésticos FGN em Dólares Americanos, estabelecido de acordo com a Ordem Executiva Presidencial nº 16 de 2023.
A emissão histórica de títulos atraiu uma gama diversificada de investidores, incluindo nigerianos e não nigerianos residentes no país, nigerianos na diáspora, bem como investidores institucionais qualificados. Ele será listado na Nigerian Exchange Limited e na FMDQ Securities Exchange Limited, posicionando a Nigéria como um player-chave no aprofundamento de seus mercados de capital e na promoção da inclusão financeira.
De acordo com Edun, os rendimentos do título serão direcionados para setores críticos da economia, conforme aprovado pelo Presidente Bola Ahmed Tinubu. O Ministro observou que a emissão bem-sucedida ressalta o comprometimento do governo em diversificar suas fontes de financiamento e impulsionar o crescimento econômico, apesar dos atuais desafios econômicos.
Edun expressou confiança na trajetória econômica da Nigéria, descrevendo a emissão de títulos como extremamente bem-sucedida. “A emissão inaugural deste título doméstico FGN em dólares americanos demonstra que os investidores, assim como os nigerianos, continuam a ter fé na economia do país”, disse o ministro.
A Diretora Geral da DMO, Sra. Patience Oniha, também expressou gratidão a todas as partes envolvidas na transação. Ela elogiou todas as partes, incluindo a Africa Finance Corporation como Coordenadora Global, a United Capital Plc como Lead Issuing House/Coordenadora, a Meristem Capital Limited, a Stanbic IBTC Capital Limited e a Vetiva Advisory Services Limited como Issuing Houses. Nossos parceiros legais, Olaniwun Ajayi LP e G. Elias, e os consultores financeiros, Constant Capital Markets and Securities Limited e Iron Global Markets Limited, por seus papéis críticos na estruturação e execução do título.
“Esta transação foi possível por meio da expertise e orientação de nossos consultores. Também apreciamos o apoio contínuo do público nigeriano e de nossos parceiros institucionais que contribuíram para a conclusão bem-sucedida desta emissão histórica”, disse Oniha.
Falando mais adiante, ela disse que a DMO estava muito satisfeita com o resultado notável do exercício. Ela acrescentou em particular que mais de US$ 900 milhões, o que representou uma subscrição de mais de 180% quando comparado aos US$ 500 milhões que foram oferecidos, bem como os diversos investidores que subscreveram o Bond, atestavam a profundidade e a crescente sofisticação do mercado doméstico de títulos de renda fixa.
O DMO reafirmou o compromisso do Governo Federal em colaborar com investidores e partes interessadas para impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento do país.
